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A Casas Bahia anunciou uma potencial mudança em seu controle acionário após comunicado ao mercado nesta sexta-feira, 27. A gestora Mapa Capital Participações e Consultoria deverá converter suas debêntures em ações, o que resultará na aquisição do controle majoritário da tradicional rede varejista.
A operação envolve dívidas no valor de R$ 1,5 bilhão que a Casas Bahia mantinha com instituições bancárias e que foram assumidas pela Mapa Capital. A gestora estabeleceu um Memorando de Entendimentos não vinculante com o Bradesco e o Banco do Brasil para viabilizar a transferência total das debêntures da 2ª série, que são conversíveis em ações.
Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Casas Bahia informou que o processo ainda depende de algumas etapas importantes:
* A aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) será necessária para prosseguimento da operação
* O início do Período de Conversão, conforme estabelecido nas cláusulas de emissão dos títulos, precisa ser respeitado
* A expectativa é que a conversão dos papéis seja finalizada até o final de agosto, desde que cumpridas todas as condições previstas
O presidente da Casas Bahia, Renato Franklin, manifestou-se positivamente sobre a operação em entrevista recente: “É melhor ter uma participação menor de uma empresa que vai valer mais no futuro do que manter uma fatia maior de uma companhia travada pelo endividamento”.
De acordo com Elcio Ito, diretor Financeiro da empresa, a conversão terá um impacto significativo no endividamento da varejista. A dívida total, que atingiu R$ 4,55 bilhões no primeiro trimestre deste ano, será reduzida para R$ 2,984 bilhões após a conclusão da operação.
A mudança no controle acionário representa um marco importante para a Casas Bahia, sinalizando uma nova fase para a tradicional varejista brasileira, com perspectivas de fortalecimento financeiro e redução significativa do endividamento.
